卓越商业拟发行10亿公司债 用于偿还债券

观点地产网讯：3月23日，深圳市卓越商业管理公司拟发行2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），期债券分为两个品种，合计发行规模不超过10亿元（含10亿元），本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

据观点地产新媒体了解，本期债券品种一为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）、本期债券品种二为4年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）。两个品种均为固定利率债券。

公告指出，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司已发行公司债券于2020年内回售的部分，分别为深圳市卓越商业管理有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）以及深圳市卓越商业管理有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期），债券余额分别为19.5亿元、3亿元。

截至2019年9月末，公司债券余额为86.20亿元，资产支持证券余额23.35亿元，债权融资计划余额15.10亿元，境外美元债4亿美元。

此外，截至2019年三季度末，卓越商业的总资产为1366.9亿元，归属于母公司所有者的净利润12.22亿元，资产负债率63.31%。而在2018年末，其总资产为1,452.34亿元，归属于母公司所有者净利润为42.03亿元，资产负债率66.64%。